客户入驻与交付手册
01 · 交付目标
让客户在一个工作区内完成组织初始化、审批模板确认、演示数据验收和生产切换。每一步都要有负责人、有回执、有可追踪的下一动作。
02 · 标准路径
- 确认客户组织、管理员和首批成员名单
- 选择请假、报销、采购、出差、用印等首批流程
- 根据客户制度补充表单字段、审批节点和抄送规则
- 使用演示租户完成一轮完整单据流转
- 记录客户确认项，生成生产环境开通清单
03 · 验收口径
客户至少完成一条多人员审批、一张带明细表的报销单、一次票据归档和一张管理报表。未确认的制度差异必须进入交付待办，不在口头沟通中消失。
04 · 生产切换
生产工作区由交付人员创建并邀请客户管理员加入。演示工作区只用于体验，客户数据、账号和正式审批记录不得混用。
客户交付SaaS